Битрикс 24 инструкция для сотрудников

Организация совместной работы. Управление взаимодействием с клиентами.

«Битрикс24» - облачный сервис для совместной работы. в основе которого лежит концепция социального интранета. Это первый российский SaaS-сервис, в котором объединены классические рабочие инструменты и социальный формат коммуникаций.

Используя «Битрикс24» . Вы получите мощный и удобный инструмент для взаимодействия с контрагентами и контроля деятельности сотрудников компании, а также возможность получения сводного отчета по продажам в один клик.

База контрагентов для обзвона, рассылок, создания сделок и выставления счетов.

База ваших товаров и услуг для формирования предложений и счетов.

Постановка многоуровневых задач и контроль их исполнения.

Информационная база (инструкции, скрипты звонков, тексты рассылок и т.п.), консолидированная в одном месте и доступная сотрудникам.

Инструмент для взаимодействия с внештатными и удаленными сотрудниками.

Автоматическая генерация отчетов по заданным шаблонам.

Возможность подключения IP телефонии и звонков контрагентам непосредственно из CRM, равно как и прием входящих звонков в CRM.

И множество дополнительных инструментов и возможностей.

Мы поможем Вам осуществить быстрый старт вашей Битрикс24. Проанализируем ваши бизнес-процессы, п редложим оптимальное решение и обеспечим его реализацию.

Для обеспечения безопасности в сервисе реализовано 10 уровней защиты. Данные клиентов из разных компаний разделены на уровне баз данных и облачного хранилища и полностью изолированы для исключения даже ошибочного доступа к чужим данным. Ежедневно выполняется резервное копирование.

Все соединения с «Битрикс24» производятся с использованием сертификата SSL, что обеспечивает безопасность корпоративной информации и защиту паролей. Сервис обеспечивает максимальную защиту от самых разнообразных угроз безопасности. Проактивный фильтр (WAF - Web Application Firewall) защищает от большинства известных атак на веб-приложения.

Работу с сервисом «Битрикс24» можно строить в рамках одного из трех тарифных планов.

• «Младший» тарифный план «Проект» – полностью бесплатный. В рамках него могут зарегистрироваться и работать до 12 сотрудников. Общее место в «облаке», которое можно использовать, 5 Гб.
• Два «старших» тарифа «Команда» и «Компания» являются коммерческими и не ограничены по числу сотрудников. Доступное место на диске для «Команды» – 50 Гб. Для «Компании» – 100 Гб. «Команда» и «Компания» отличаются и по функциональным возможностям. В «Компании» дополнительно доступны рабочие отчеты, учет рабочего времени, собрания и планерки.

Подробнее о сервисе «Битрикс24»: www.bitrix24.ru

Как настроить Битрикс 24

Чек-лист предварительной настройки CRM Битрикс24: 1. Настройте права доступа В настройках есть пользователи и роли. Вначале решите какие роли у вас будут. Потом укажите какой доступ каждой роли нужен. Далее для сотрудников указываем какие роли они используют. Если нужно дать возможность редактировать товары, то нужно указать в настройках роли галочку Разрешить изменять настройки 2. Настройте валюты Вам нужно создать валюту Белорусский рубль (код BYR). Указать, что это валюта Базовая, используется для отчетов и счетов. 3. Настройте единицы измерения Укажите в каких единицах измерения вы будете продавать товары/услуги. 4. Настройте налоги Обязательно укажите какие налоги вы будете использовать. Вы сможете учитывать эту ставку в цене товара или добавлять к цене. Очень удобно получится. 5. Проведите общие настройки CRM * Обязательно укажите поле Создавать контакты, компании, сделки, счета и предложения без участия пользователя. * Посмотрите на работу параметра Регистрировать сообщения как "Письма клиенту", если они пересылаются с e-mail адресов сотрудников и настройте как вам удобно. * На платном тарифе вы можете убрать подпись "Отправлено из Битрикс24" в письмах - параметр Добавлять подпись "Отправлено из Битрикс24" * Вы можете настроить правила генерирования номеров счетов и предложений. 6. Настройте статусы, источники для лидов, компаний, контактов, сделок Это очень важно. Через статусы вы поймете в какой стадии находится работа по сущности CRM. Источники помогут в последующем анализировать конверсию. Посмотрите все типы справочников и настройте под свои нужды. Сделайте это до запуска работы CRM, т.к. ваши сотрудники не поймут как с СRM работать. 7. Создайте дополнительные поля для сущностей CRM Вы можете создать поле в форме редактирования (или просмотра) сущности. Или в списке полей. 8. Настройте обработку почты CRM может обрабатывать почтовый ящик и письма раскладывать по сущностям CRM. 9. Проведите импорт данных Возможно у вас уже есть список компаний, контактов или лидов. * Обязательно импортируйте эти данные. В списке сущностей вы можете выбрать опцию импортировать. В форме импорта вы можете скачать файл пример и подготовить свои данные для импорта. * После импорта проведите контроль дубликатов. * И потом распределите компании, контакты и сделки между менеджерами по продажам. Они должны будут актуализировать информацию и начать накапливать данные по клиентам и работе с ними. 10. И самое важное. Опишите правила работы с CRM в отдельном документе Вы можете использовать обычный Word и сделать общую инструкцию о правилах работы в CRM. Опишите как двигать лиды, сделки по статусам. Когда конвертировать лид. Как фиксировать звонки, письма, встречи. Как перезакреплять ответственных.

По всем вопросам обращайтесь к ведущему специалисту компании Business Life в сфере продаж: ВК: https://vk.com/nechiporenko.maxim Fb: https://www.facebook.com/nechiporenko.maxim Страницы компании в соц сетях: https://vk.com/bzlife https://www.facebook.com/bzlifecom/?fref=nf БЛОК#1 Как привлекать до 60 заявок в день от потенциальных клиентов уже через месяц? Зачем нужен подробный маркетинговый анализ? Понимание целевой аудитории Построение эффективной концепции массового привлечения клиентов Правильная упаковка бизнеса и продукта Эффективная и массовая реклама с доходностью до 2000% Социальные сети. Миллионы клиентов или не платежеспособные школьники? Прибыльный Email маркетинг Системный и автоматизированный подсчет показателей или правдивая аналитика Привлечение клиентов от Business Life БЛОК#2 Построение прибыльного отдела продаж за 60 дней Разница между качественным продавцом и консультантом Как нанимать эффективные кадры? Внедрение CRM системы Модель продаж «10 из 10». Что должен говорить продавец? Построение коллектива и здравой конкуренции Разработка систем мотивации и бонус плана для отдела продаж Техника Cross-sell и Up-sell или как увеличить средний чек продажи Клиент менеджмент или как сделать клиентов постоянными Бизнес с одноразовой продажей? – Запускаем сарафанное радио! Построение прибыльного отдела продаж за 60 дней от Business Life БЛОК#3 Автоматизация бизнес процессов Построение организационного менеджмента Делегирование полномочий Выявляем некачественные кадры Выявляем некачественные кадры

Вебинар от компании Terrasoft, UniSender и Пинол, на котором Алексей Орлов (Продуктовый лидер CRM-линейки bpm’online Terrasoft), Андрей Калашник (E-mail маркетолог UniSender) и Алексей Окара (Основатель Пинол) рассказывают о возможностях массовых и триггерных email-рассылок в bpm’online marketing, и интеграции UniSender с Битрикс24. ? Условия получения интеграции UniSender с Битрикс24 > http://pinall.ru/sale/prilozhenie-integratsiya-unisender-i-bitrix24/ ? Регистрация в UniSender > http://unisender.pinall.ru/ru/v5/two_step_register ? Триал версия bpm'online marketing > http://www.terrasoft.ru/trial?product=ru-marketing&uid=54131 ? Зарегистрировать площадку Битрикс24 > https://www.bitrix24.ru/create.php?p=635428 ? УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ: Акции > http://pinall.ru/sale/ Вебинары > http://pinall.ru/webinar/ ? ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM > http://pinall.ru/catalog/crm/ ? ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CMS > http://pinall.ru/catalog/cms/ ? ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ГРУППЫ: Группа в FB > https://www.facebook.com/pinall.ru Группа ВК > https://vk.com/bitrix24bpm Twittwe > https://twitter.com/PINALL_CRM Google+ > https://plus.google.com/113567275471836949659/posts ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: На форуме > http://pinall.ru/forum/ Пишите на почту > order@pinall.ru Звоните по телефону > +7 (499) 350-31-25 Skype > PIN.ALL

Видео о том, что такое CRM. Для чего CRM нужна Вашему бизнесу. По всем вопросам обращайтесь к ведущему специалисту компании Business Life в сфере продаж: ВК: https://vk.com/nechiporenko.maxim Fb: https://www.facebook.com/nechiporenko.maxim Страницы компании в соц сетях: https://vk.com/bzlife https://www.facebook.com/bzlifecom/?fref=nf

1. Включите доступ ко всем возможностям Вы можете совершенно бесплатно использовать все возможности вашего Битрикс24. Целых 30 дней. А через месяц определитесь какой функционал вам нужен. 2. Настройте параметры Битрикс24. Вы сделаете это один раз и будете постоянно пользоваться. Укажите тип вашей Тип вашей организации Запретите адресовать "Всем" сообщения в Живой ленте Укажите E-Mail отправителя по умолчанию Укажите другие настройки по своему усмотрению 3. Заполните свой профиль. Ваша фотография, контактные данные должны быть образцом для всех сотрудников. 4. Еще нужно создать структуру компании Структура компании является одной из важнейших настроек. Удалите демонстрационные отделы и создайте нужную вам структуру. 5. Настройте учет личного времени и предоставления отчетов. Ваши сотрудники должны будут отмечать начало и окончание рабочего дня. А так же формировать отчеты о проделанной работе. Руководители смогут оценивать работу сотрудников. Подробнее этот функционал мы рассмотрим в следующих рассылках. А теперь предварительно все настроим. 6. Настроить связь с почтой Это нужно для того, что бы все ваши сотрудники получили свои корпоративные почтовые ящики. (Если он уже есть, то можно импортировать текущую почту.) 7. Теперь давайте всех пригласим. Самое время приглашать сотрудников на портал. Переходим в структуру компании и отправляем приглашения в Битрикс24. При отправке приглашений, указывайте в какой отдел вы приглашаете сотрудника.

В этом фрагменте вебинара мы расскажем об особенностях серверной лицензии Битрикс24, ее преимуществах в сравнении с облачной версией: 1. Параметры выбора CRM (00:00) 2. Технические требования к установке коробочной версии Битрикс24 (00:48) 3. Панель администрирования (02:07) 4. Маркетплейс: каталог решений (03:00) 5. Техническая поддержка Битрикс24 (03:50) 6. Система обновлений Битрикс24, льготное продление (04:00) 7. Связь Битрикс24 с 1С:Предприятие (06:00) ? Задавайте любые вопросы по использованию Битрикс24 на форуме Пинол > http://pinall.ru/forum/forum2/ ? УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТЕ "МЯСОРУБКА" > http://pinall.ru/webinar/myasorubka-sravnenie-crm-system-bitrix24-megaplan-bpmonline-sales-amocrm/ ? УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ: Акции > http://pinall.ru/sale/ Вебинары > http://pinall.ru/webinar/ ? ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM > http://pinall.ru/catalog/crm/ ? ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CMS > http://pinall.ru/catalog/cms/ ? ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ГРУППЫ: Группа в FB > https://www.facebook.com/pinall.ru Группа ВК > https://vk.com/bitrix24bpm Twittwe > https://twitter.com/PINALL_CRM Google+ > https://plus.google.com/113567275471836949659/posts ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: На форуме > http://pinall.ru/forum/ Пишите на почту > order@pinall.ru Звоните по телефону > +7 (499) 350-31-25 Skype > PIN.ALL

Битрикс24 инструкция для начинающих

Если у вас еще нет аккаунта вБитрикс 24,зарегистрируйте его.

Правильно спланированный рабочий процесс – половина успеха проекта. Чаще всего сотрудники не успевают в срок не из-за сложности поставленных задач, а при нерациональном распределении рабочего времени. Для того чтобы процесс планирования времени стал легче, используйте электронный календарь Битрикс24.

Чтобы добиться высоких результатов работы и грамотного планирования, объедините календарь сотрудника с календарями задач, проектор и рабочих групп. Не нужно полагаться лишь на свою память и записи в блокноте, установите напоминания о будущих событиях. Синхронизируйте свои календари со смартфоном и Outlook.

Вы можете отследить занятость коллег исходя из этого, назначить ответственных по задачам. Вся информация доступна руководителю: календари и задачи подчинённых, командировки и отпуска, занятость в проектах. Благодаря планировщику удобно следить за тем, готов ли сотрудник приступить к выполнению задачи и выполнить её в срок.

Вы можете приглашать коллег для обсуждения рабочих вопросов, назначать дату и место встречи. Для вас доступна информация о занятости сотрудников и переговорных комнатах. Исходя из этого, вы можете организовать встречу, на которой будут все участники без отрыва от основных задач.

Актуальность нахождения сотрудников на рабочих местах отражает график отсутствий. Невозможно помнить даты отпусков и командировок всех своих подчинённых. При планировании старта проектов очень важно, чтобы сотрудники находились на рабочем месте и вовремя могли приступить к выполнению поставленных задач.

Простой и удобный сервис для создания календарей мероприятий, выставок, деловых встреч, предстоящих событий в группах и многое другое. Интернет–календарь может объединять в себе события и задачи, а также отражать отдельные проекты в виде графиков. Вы сможете составить график вашего рабочего дня, произвести сортировку задач по актуальности, отслеживать выполнение, контролировать затраты и совмещать свои дела с планами коллег.

Как я работаю в Битрикс24

Как вы знаете, я большой фанат программы для личного тайм-менеджмента MyLifeOrganized.

У меня есть целый платный большой курс по этому делу.

А что с командным планированием? Что с постановкой задач другим людям, а затем и контролем? Что с отчетами подчиненных?

В этой статье я расскажу про свой опыт работы с CRM Битрикс24.

Я чуть-чуть работал с Мегапланом, немножко с Trello, но все — поверхностно. По-большому счету я на всех работах сидел только в Битриксе24 .

Неудивительно, что я и в личных проектах начал его использовать. Сейчас, помимо корпоративного, у меня есть личный аккаунт, куда заведены мой ассистент, несколько фрилансеров и партнеров, с которыми я работаю. И даже моя жена, которая иногда мне помогает))

• Он бесплатен для небольших коллективов (до 12 сотрудников) — без каких-либо ограничений

• У него удобный и логичный интерфейс:

Вот, например, я ставлю новую задачу:

1 — название задачи

2 — кто выполняет

3 — можно выставить крайний срок

4 — приоритет задачи

И много других настроек.

• Тут же к любой задаче вы можете прикрепить файлы

Нажимаем “Загрузить документы” и прикрепляем файл или картинку. Например, я ставлю задачу расшифровать аудиозапись и тут же прикрепляю аудиофайл.

• Далее, и это важно, когда какая-то задача поставлена, к ней можно оставлять комментарии

Вот пример небольшого рабочего диалога под задачей:

Что мы здесь видим? У исполнителя возник вопрос. Да, он мог бы написать его по почте, в WhatsApp или во Вконакте, но тогда все это было бы разбросано. А так все обсуждение по задаче находится прямо под задачей. Это логично и удобно. Особенно, когда с задачей работают сразу 3-4 человека.

• Удобно реализован общий чат

На прошлой работе у нас был оживленный общий чат. В таком чате сотрудники могут обсуждать, например, какие улучшения можно внести в процессы компании. Этакий мозговой штурм.

С ее помощью я организовал сбор и разбор своеобразной папки Входящие, как учит GTD (подробнее об этой системе тайм-менеджмента я писал здесь ). На самом деле здесь нет такой папки, зато есть колокольчик:

В котором высвечиваются все уведомления:

Вы можете закрыть каждое из уведомлений, но я не делаю этого пока этой задаче не принято какое-то решение. И до этим пор оно весит в колокольчике.

Спасибо Александру Мазному. который и показал мне этот простой, но мощный прием!

• Если хотите вы можете отслеживать загрузку сотрудников по задачам

Часто бывает, что сотрудник говорит: “Я не успел. У меня нет времени, не дошли руки до задач”. В таких ситуациях часто помогает хронометраж (я писал о нем тут ). Он помогает понять, чем сотрудник занимался в течение дня. Может, от каких-то задач стоит отказаться или сократить их продолжительность?

Вот так выглядит отчет сотрудника (или ваш собственный) по задачам:

• Еще нравится, что платформа динамично развивается, т.е. постоянно выпускаются новые функции, что-то улучшается.
• Нравится, что есть куча обучалок и вебинаров:

• Обучиться Битрикс24 новичку не составляет труда

По крайней мере, все мои коллеги и подчиненные быстро схватывали основные принципы работы. Интерфейс интуитивно понятный.

Все принципы тайм-менеджмента и GTD, о которых вы читали на этом блоге и в книгах, они применимы в Битрикс24 и удобно реализованы.

На самом деле функций в Битрикс24 намного больше. Например, в компании, где я сейчас работаю, туда выведены все контакты с клиентами и телефонные звонки…

Я рекомендую Битрикс24 всем малым командам и даже простым фрилансерам в общем-то. Почему нет?

Как вы ставите задачи подчиненным и затем контролируете их?

Или вы сами подчиненный? Как вы получаете задачи от руководителя?

• Как ускорить свой компьютер? Обязательно ли покупать новое мощное железо?
• Как отключить надоедливую рекламу. Рассмотрим все способы

Во первых, там есть настройка оповещения — ведь не по каждой задаче вам это требуется?
А во вторых, при приближении к часу Х у вас начнет появляться надпись про почти просроченные и потом про просроченные задачи — судя по всему — критический интервал — сутки.

Я тоже использую Б24 во всех своих проектах.
Нашел несколько узких мест.
Первое и наверное для меня самое важное.
Я работаю с несколькими проектами. В которых совершенно разные клиенты и партнеры — а значит нужно разделение взаимоотношений с клиентами по проектам. Получается, что нужно добавлять новые поля для поиска, но они уже «кастомные» и поэтому не поддаются настройке через стандартный интерфейс Б24.
Но главное не только это — пока проект один то логично использовать один из адресов как точку сбора всех лидов и дальнейшей работы с ними. Как только проектов становится несколько — то придется все настраивать и опять терять на этом время.
Выход к сожалению один — завести несколько бесплатных аккаунтов на Б24 с разными сотрудниками.
Вот сейчас у меня таких четыре проекта.
Но в любом случае это более продуктивно, чем тот же мегаплан:)

Битрикс24 инструкция для начинающих

Если у вас еще нет аккаунта вБитрикс 24,зарегистрируйте его.

Каждый руководитель будет рад иметь удобный сервис для постановки задач подчинённым и отслеживания процесса их выполнения. В Битрикс24 существует удобная система управления, которая интегрирована с различными сервисами, такими как документы, календари и другими. Руководитель всегда в курсе текущих дел подчинённых, т. е. Битрикс24 позволяет осуществлять полный контроль работы сотрудников.

Для того чтобы создать задачу в Битрикс24, нажмите на строку «Задачи» во вкладке избранное. Вы увидите перед собой страницу, где отображены все ваши задачи. Справа вверху нажмите кнопку «Добавить задачу». Перед вами откроется окно.

Вы должны написать название и назначить исполнителей. По умолчанию вы указаны ответственным и исполнителем. Вам также необходимо определить крайний срок выполнения, есть возможность его изменения ответственным. В поле описания вы можете добавить текстовое пояснение, а также прикрепить необходимые файлы. В форме имеются ряд опций. Например, «добавить в план рабочего дня», или «повторять задачу каждый день». Их заполнение остаётся на ваше усмотрение.

Существует два способа сортировки задач: «Список» и «Диаграмма Ганта». Рассмотрим подробнее второй способ. Диаграмма Ганта – линейчатый вид диаграммы, в которой отражено время выполнения задач в хронологической последовательности на протяжении проекта. Благодаря данной диаграмме, удобно отслеживать на какой стадии находится та или иная задача проекта.

При создании задачи или формированию отчёта о своих задачах вы видите, что у каждой из них есть ответственные и постановщики. Давайте разберёмся: кто за что отвечает.

Постановщик – человек, который создаёт задачу. Если вы являетесь постановщиком, то задачи отражаются во вкладке «Поручил».

Ответственный – человек или отдел, ответственный за своевременное выполнение задачи. Если вы являетесь ответственным, то задачи отражаются во вкладке «Делаю».

Соисполнители – человек или отдел, осуществляющие помощь в выполнении задачи ответственному. Если вы являетесь соисполнителем, то задачи отражаются во вкладке «Помогаю».

Наблюдатели – человек или отдел, которые могут видеть ход выполнения работы по задаче. Они не несут никакой ответственности, лишь наблюдают за исполнением. Если вы являетесь наблюдателем, то задачи отражаются во вкладке «наблюдаю».

Для детального контроля над выполнением задач, при её создании включите параметр «Учёт рабочего времени». Вы сможете увидеть, укладываются ли подчинённые в отведенное время. Также есть возможность формирования отчёта по затраченному времени, в котором будут отражены данные как по отдельным сотрудникам, так и по отделам. Кликнув на часы в верхней панели, вы увидите свои дела на день, и сколько времени вами уже было потрачено. Грамотно распределяя временные ресурсы, вам удастся добиться больше продуктивности в работе.

Чтобы грамотно сформировать объемное задание, добавьте чек-лист. С его помощью, вы можете поделить одну большую задачу на несколько промежуточных. Это очень удобно, если предполагается много этапов или исполнителей, каждый будет видеть свой фронт работы. После выполнения задачи, её отмечают галочкой.

Для экономии времени при создании большого количества задач, используйте шаблоны. В них вы можете указать нужные для вас параметры, и задачи будут самостоятельно отправляться сотрудникам в заданное время.

Для контроля над выполнением задач в проектах существует удобная опция – отчёты. Благодаря отчётам, которые формируются в Exel, вы можете увидеть сколько времени было потрачено сотрудниками на работу, насколько результативно работают группы и многое другое.

Как настраивать уведомления в Битрикс24

Информации в бизнесе очень много. Основное ожидание любого руководителя от инструментов, применяемых в компании – помощь в её структурировании и выделении главного.

Битрикс24 помогает делать всё своевременно – и проводить встречи, и контролировать выполнение любых поставленных задач, и отвечать на сообщения клиентов или сотрудников.

Для этого в Битрикс24 существуют уведомления.

Уведомления каждый сотрудник, работающий в системе, может получать:

· на мобильный телефон

Уведомления настраиваются необходимым каждому сотруднику образом. Центр нотификации включает разные типы уведомлений. Центр вышлет сотрудникам приглашение на встречу и в рабочую группу, подскажет о новых сообщениях в Живой ленте – от лайков коллег вашим собственным записям до новых поставленных задач или сроков выполнения работ по ним.

Важно . уведомления поступают только тем сотрудникам, к которым относится конкретное сообщение или событие. Если сотрудник не имеет отношения к какой-то задаче, то уведомления об изменениях её статуса ему, разумеется, поступать не будут – но каждый сотрудник с доступом к задаче такие уведомления будет получать.

Уведомления в мессинджере центр нотификации выводит в большом окне - где вы видите все сообщения. Поэтому уведомления удобно читать, как и прокручивать историю прочитанных.

Уведомления поступают сначала на портал. Если в течение 10 минут уведомление на портале прочитано не было – оно высылается на электронную почту пользователя. На портале уведомления «всплывают» на непродолжительное время, и их можно просмотреть, не отвлекаясь от работы:

P ush-уведомления на мобильный телефон поступают сотрудникам вне зависимости от того, где они в этот момент находятся, более того – push-уведомления поступают даже в случае, когда мобильное приложение Битрикс24 у сотрудника закрыто. Такая возможность реализована благодаря работе единого сервиса push-уведомлений для iOS и Android, использующего специальную облачную технологию - Bitrix Cloud Messaging. Благодаря ей пользователям мобильного приложения доступны push -уведомления о наиболее важных событиях в реальном времени.

Понятно, что задач и событий может быть слишком много, и уведомление о каждом может оказаться избыточным. Поэтому уведомления можно настроить: получать только те, что действительно необходимы, а от ненужных – отписаться. В мессинджере можно настроить получение уведомлений, например, только на портале.

Настроить уведомления так, как это удобно именно вам, можно в своём профайле – любой сотрудник может выполнить такие настройки для себя. Заходим в профиль, справа вверху видим своё имя; при клике на него – выпадающее меню:

В этом меню видим «Настройка уведомлений», переходим по ссылке и всё настраиваем – в обычно либо расширенном режиме, только на портале и в приложениях либо ещё и отправку уведомлений на почту:

Проверьте удобство структурированных сообщений – зарегистрируйте свою площадку Битрикс24 – Проект бесплатно без ограничения продолжительности использования.

�нструкция для начала работы в CRM Битрикс24

Рано или поздно каждая компания приходит к понимаю, что CRM жизненно необходима компании. Наша компания не исключение.

CRM – это система управления взаимоотношениями СЃ клиентами В (CRM ,В CRM-система. сокращение от англ. В Customer Relationship Management ) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия СЃ заказчиками (клиентами), РІ частности, для повышения СѓСЂРѕРІРЅСЏ продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации Рѕ клиентах Рё истории взаимоотношений СЃ РЅРёРјРё, установления Рё улучшения бизнес-процессов Рё последующего анализа результатов.

CRM — модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей. (Википедия ).

Наша компания остановилась на CRM Битрикс24. причем пока на бесплатной версии.

Вот короткие тезисы, которые я надеюсь помогут разобраться в этой, мягко говоря запутанной логике Битрикс24. Это небольшая инструкция для начала работы только в CRM Битрикс24, которую мы написали в помощь нашим менеджерам. (Здесь мы опустили работу с Задачами и Сообщениями, для взаимодействия сотрудников компании).

Предлагаем опустить понятие Лиды РІ Битрикс24, Р° сразу оформлять СДЕЛКУ. Завершил СДЕЛКУ – молодец, поставил статус “сделка проиграна” – слил лид.

Любое обращение клиента – СДЕЛКА

Р—РІРѕРЅРѕРє, РџРёСЃСЊРјРѕ, Встреча – это ДЕЛА РїРѕ СДЕЛКЕ

ЗАДАЧА – это РєРѕРіРґР° Вам надо выполнить какое-то действие РїРѕ СДЕЛКЕ РЅРµ связанное СЃ клиентом. (Например, узнать цены Сѓ поставщика, организовать доставку образцов.) ЗАДАЧУ можно ставить РґСЂСѓРіРёРј работникам компании.

Если клиент заинтересовался продукцией и услугой, попросил КП, счет, прайс, договор, то оформляется СДЕЛКА .

Если клиент звонил по другому вопросу(рекламации, сотрудничество и т.п.), то оформляется СОБЫТ�Е. при этом, если клиента нет в базе, то оформляется Контакт+Компания. Также необходимо оформить второе событие (письмо, звонок, встреча), чтобы решить вопрос клиента, назначив ответственным того человека к кому был задан вопрос.

СДЕЛКАМ изначально присваивается ответственный: Руководитель отдела продаж, который потом распределяет их на свое усмотрение.

По мере изменения состояния сделки, изменяется ее статус.

Действия, которые Вы совершаете по СДЕЛКЕ (телефонный звонок, встреча, письмо по e-mail) фиксируются в CRM соответствующим событием (ЗВОНОК, ВСТРЕЧА, П�СЬМО, СОБЫТ�Е(любое другое событие).

ЗАДАЧ �, которые Вы ставите другому человеку по сделке, также фиксируются.

Если Вы хотите задать кому-нибудь вопрос по сделке, то пишите Сообщения из карточки СДЕЛК�.

Статусы СДЕЛК� (мы их создали самостоятельно под наш бизнес процесс):

В обработке Уточнение информации (по телефону, встреча, e-mail. Оформляется соответствующее событие. Есть уже готовые кнопки) Коммерческое предложение Выставлен счет Переговоры в процессе Договор на подписании Договор подписан Предоплата по договору Закупка материалов и оборудования Выполнение услуги по договору Сдача объекта Подписание документов Окончательная оплата по договору Сделка завершена Сделка не заключена Обработка приостановлена

Если Вы делаете исходящий первый звонок клиенту, то необходимо оформить Контакт.

Чтобы сделать обзвон компаний в каком-нибудь направлении, необходимо поставить задачу, в которую внести все необходимые для обзвона компании.

Работа менеджера оценивается по Сделкам, поэтому любой интерес клиента нужно оформлять Сделкой.

Обязательно заполнение Товара. Новый Товар не вводить. выбирать из того, что занесено.

*При оформлении сделки Компания автоматически не ставится (только контактное лицо), надо подставлять вручную.

1.  Счета в CRM Битрикс 24 не оформляем, регистрируем только Событие, где фиксируем №счета и дату.
2. КП «прицепляем» к Событию о выставлении КП.
3. Почту тоже пока не используем, фиксируем только Событие.
4. В каждом Событии обязательно пишем, о чем были встреча, разговор или письмо
5. Если менеджер самостоятельно совершает холодные звонки или делает e-mail рассылку, то он сам создает Контакт и по возможности компанию и ставит себя ответственным.
6. �нформацию о товаре в CRM Битрикс24 пока тоже не заносим.
7. Как посмотреть, есть ли Компания, Контакт, Лид, Сделка вCRM? Встаньте на любой раздел CRM, например, Компания. Справа есть строка поиска, Занесите туда «название».
8. Если Сѓ Вас есть компания, которая имеет “интерес”, то сразу создавайте Сделку. Р� если Р’С‹ хотите ее отдать РґСЂСѓРіРѕРјСѓ менеджеру, то ставьте РґСЂСѓРіРѕРіРѕ ответственного.
9. Если необходимо сделать прозвон по Компаниям, то тогда лучше ставить Задачу и в нее из CRM добавлять список Компаний для обзвона.
10. В CRM работают не только по факту совершения События, здесь обязательно планирование. �менно здесь, Вы создаете Событие, которое Вы должны выполнить в будущем. Например, Вы сделали Звонок клиенту и он попросил позвонить на следующей неделе, Вы сразу создаете Событие Звонок, ставите дату, время и напоминание, а когда Событие будет завершено, то измените статус на завершено и опишите, о чем был разговор.
11. Сделка имеет РїРѕ теории(РІ учебниках) три состояния: РћРўРљРђР—, ПРОДАНО, ПЕРЕНОС. Здесь РІ CRM РћРўРљРђР—-Сделка РЅРµ заключена, ПРОДАЖА-Сделка завершена, ПЕРЕНОС- РІСЃРµ остальные стадии. Отсюда вывод. РЈ Сделки всегда должно быть Дело. Встаньте РЅР° Ленту CRM, если Сѓ Вас РІ Сделке нет Дела – значит, Р’С‹ РїРѕ Сделке РЅРµ работаете. РЈ Вас всегда должен стоять “перенос” -Встреча, Р—РІРѕРЅРѕРє, РџРёСЃСЊРјРѕ С‚.Рї. Так любой руководитель может проверять СЃРІРѕРёС… подчиненных.
12. Здесь есть удобный Календарь. �збранное\Календарь, там Вы увидите план работы на день, неделю, месяц. Руководитель может настроить, чтобы видеть план всех своих подчиненных.
13. Теперь невозможно делать фиктивные дела. Если у Вас нет Сделок, то Вы не работаете, Если у Вас нет Дел по Сделке, то Вы не работаете,  если работа по Сделкам с конверсией близкой к нулю, то Вы не работаете. Желаю всем высокой ЗП.

Здесь Вы можете учиться всегда http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=52&INDEX=Y Прошу обратить внимание, что там есть видеоматериалы.

Р� большое спасибо Р·Р° то, что сделали ретвит данной страничкиВ

Если узнали что-то новое, то нажмите  на g+1 ниже